Dzisiejsi klienci Rebel, gdzie pracuje Tifalia, to wyjątkowa grupa ludzi, którzy nazywają siebie CIRCUS.
Ich pierwszy koncert nie był sukcesem. Tifalia nalegała na dołączenie jako asystentka i producentka po tym, jak usłyszała: "To, czego brakuje w obecnym CIRKUS, to przeciętność taka jak ty!".
Miała obawy przed pójściem przez całą noc, ale dzięki słowom swojej rodziny zdecydowała się wziąć udział.
Szalony smok, który uwielbia łaskotki, klaun z kolcami, który nie wywołuje śmiechu, wodna istota, która nie chce używać magii wody, akrobata, który nie potrafi zabawiać, pijany futrzak, niezmotywowany lider i producent-amator, który dopiero co dołączył.
Czy uda im się z powodzeniem występować przed tłumami?
